Trend und Carry schlagen über 200 Jahre Momentum und Value
Langzeit-Studie zu vier Asset-Klassen und sechs Faktorstrategien. Rekordausschüttungen im ersten Quartal.
Langzeit-Studie zu vier Asset-Klassen und sechs Faktorstrategien. Rekordausschüttungen im ersten Quartal.
Stiftungsrechtsreform wird zum Herbst 2019 nicht kommen. Diskussionen um Niedrigzins und Aktienanlagen prägen Deutschen Stiftungstag in Mannheim.
Hohe Abflüsse aus Aktienfonds machen britischem Fonds zu schaffen. Woodford gibt Verhinderung von Notverkäufen als Grund an.
Finanztransaktionssteuer im nationalen Alleingang. Steuermehreinnahmen pro Jahr von 1,4 Milliarden Euro.
Dividendenvolumen legt im ersten Quartal auf 263 Milliarden Dollar zu. Geringes Wachstum in Europa.
Kapitalanlagerendite sinkt von 4 auf 3,3 Prozent in 2018. Leichter Anstieg der Kapitalerträge durch Private-Equity.
Die Debeka fokussierte sich über Jahre auf Anleihen mit zweifelloser Bonität und blieb gegenüber Aktien abstinent – mit großem Erfolg. Dem Marktumfeld geschuldet braucht es nun aber eine neue Anlagestrategie, in der Aktien eine wichtigere Rolle zukommt. CFO Ralf Degenhart erklärt den Portfolioumbau.
Zu wenig Risiko in der Kapitalanlage bedeutet zu viel Risiko für Pensionskassen und Trägerunternehmen. Zur Erfüllung der Garantieziele braucht es die Zielrenditen von Aktien. Die dauerhafte Nachschussgefahr ist bei Staatsanleihen sogar höher.
Fisch ist nicht nur gesund, sondern kann auch die Renditeansprüche von Investoren sättigen. Investitionspotenziale bietet die Lachszucht. Die mit dem Aufziehen von Lachsen verbundenen Risiken – insbesondere ökologischer Art – können mit der Züchtung an Land minimiert werden. Die Onshore-Aufzucht des weltweit beliebten Speisefischs erfordert Investitionskapital in institutionellen Größen.
Smart Beta ist seit einigen Jahren in aller Munde, doch werden Faktorstrategien auch tatsächlich eingesetzt? Wenn ja, was sind die Beweggründe, und für welchen Anlegertyp eignen sich Smart-Beta-Ansätze?