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Nachhaltigkeitsrenditen auf den Grund gegangen
Welche SRI-Ansätze wirken sich wie auf die Rendite aus? Professor Jens Kleine sorgt auf einer DVFA-Veranstaltung für Aufklärung.
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Passive Investments auf dem Vormarsch
Institutionelle Investoren halten weltweit 64 Prozent der größten ETF. Das geht aus einer Untersuchung von Moody’s hervor.
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Scope mit neuem Managing Director
Die Rating-Agentur Scope hat Stefan Keller zum Managing Director für institutionelle Kunden ernannt. Der Posten wurde neu geschaffen.
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The real thing
Wer die Kaufkraft seines Kapitals erhalten will, hat mehrere Möglichkeiten. Den besten Schutz versprechen Inflation- linked Bonds. Dass dem tatsächlich so ist, hat die Oberfrankenstiftung erfahren. Mit Linker-Positionen im Portfolio gehört sie in Deutschland jedoch zu einer Minderheit. Viele Investoren schrecken die niedrigen realen Kupons ab.
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Leistungsfähigkeit unter Druck
Die Ertragsanforderungen im institutionellen Lager sind heterogen. Während sich Altersvorsorgeeinrichtungen am Rechnungszins orientieren und Lebensversicherer den Garantiezins als Benchmark betrachten, muss für Stiftungen der Substanzerhalt anhand individueller Inflationsannahmen im Zentrum der Überlegungen stehen.
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Zwischen Japan und Weimar
Inflation ist ein vielschichtiges „Es kommt darauf an“-Thema, das mit einem bunten Strauß an Szenariobegriffen beschrieben wird: Japan, Weimar, Argentinien und Ketchup-Flasche. Auch ist es unmöglich, für einzelne Anlegergruppen pauschale Aussagen zu treffen. Auf jeden Fall sollte man den historischen Erfahrungen und dem Staat misstrauen.
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Absolute Return hält, was es verspricht
Laut einer Lupus-Alpha-Studie erzielten Absolute-Return-Fonds über die vergangenen fünf Jahre hinweg mehrheitlich eine positive Rendite. Aber Vorsicht: Es lauern erheblich Qualitätsunterschiede zwischen einzelnen Fonds.
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Do it yourself – Investmentclubs formieren sich
Die weltweit größten Kapitalsammelstellen schließen sich immer häufiger zu ambitionierten Investmentclubs zusammen, bei denen externe Manager unerwünscht sind. Ihr Ziel ist klar umrissen: runter mit den Gebühren.
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Der Weg in die sanfte Institutionalisierung
Family Offices müssen institutioneller werden. So lautet schon seit Jahren die Arbeitshypothese von Dr. Marc Herzog, der sich mit dieser Branche seit der Gründung seiner Family Office Consulting (2008) intensiv beschäftigt.
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Alternatives im Ucits-Mantel finden Gefallen
Investoren räumen alternativen Anlagestrategien einen wachsenden Stellenwert ein. Und auch immer mehr Fonds drängen auf den Markt, wie eine aktuelle Analyse aus dem Hause Alceda zeigt.
Aktuelle Ausgabe: Oktober 2024
